Les hommes ont succombé aux erreurs de leurs insouciances technologiques et la terre n'est plus qu'un vaste désert sauvage post apocalyptique. La tribu commandée par Thôz va voir son destin modifié par deux personnages : d'abord le Vieux, "celui-qui-sait", et qui parle avec les Dieux d'avant, qui monte jusqu'en leur Royaume pour revenir plus sage ; et l'enfant noir, mis au ban de son propre clan qui part à la recherche du Vieux pour éviter la mort, s'il revient en héros.